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재무설계란?

재무설계소개

재무설계는 고객의 자산, 부채, 수입, 지출 등 모든 재무 관련된 자료를 분석한 후 고객이 원하는 재무적인 목표 뿐만 아니라, 비 재무적인 목표까지 파악하여 이를 이룰 수 있도록 위험관리, 저축/투자계획, 은퇴계획 등을 계획하고 제안, 실행, 점검하는 모든 과정을 재무설계라고 합니다.

재무설계가 꼭 필요한 경우는?

개인재무컨설팅 서비스 소개

투자설계

펀드 및 은행 예/적금 등 다양한 금융상품에 대한 효율적인 투자 포트폴리오 구성

위험설계

조기사망, 질병, 상해, 재산위험 등에 대비한 자산과 가족의 위험관리 계획수립

은퇴설계

은퇴자금 준비 계획수립, 퇴직연금 활용 은퇴 계획과 종업원 복지정책 수립

부동산설계

주거용, 투자용 부동산 기대수익률 및 효율적인 자산배분 및 부동산 포트폴리오 구성

상속설계

증여/상속시 자산 감소 최소화 방안 수립 사업승계 사전 대책 수립

세금설계

종합소득, 양도소득, 금융관련세금, 부동산관련세금, 상속증여세, 은퇴관련 세금 전략수립
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